Italský skladatel Antonio Vivaldi právě poslal svou novou skladbu Čtvero ročních dob hraběti Morzinovi do Vrchlabí. A hrabě miluje hudbu! Jenomže z notového zápisu si skladbu těžko přehraje a jaká smůla - jeho dvorní orchestr zrovna přišel o dirigenta. Pomoz hraběti vybrat dirigenta a dirigentovi pak pomoz skladbu správně nastudovat. Vivaldi do svých melodií schoval nejrůznější přírodní úkazy, které se během ročních dob odehrávají a dirigent potřebuje nutně zjistit, které to jsou.